Кино о том, что человеческой глупости не может противостоять даже ЦРУ, а идиоты — они повсюду.

Фильм начинается с того, что агента ЦРУ Осборна Кокса увольняют из органов за пьянство. При этом внешне героя Джона Малковича нельзя уличить в пристрастии к алкоголю, да и его косяков на работе нам не показывают, предлагая считать его увольнение завязкой сюжета. Разозлившись на весь белый свет, бывший особист решает рассказать миру правду и садится писать мемуары о своем боевом прошлом — так уж и быть, периодически прикладываясь к стакану.
Сокращение семейного бюджета становится последней каплей для жены Осборна Кокса, педиатра Кэти Кокс (Тильда Суинтон), которая уже давно погуливает на стороне, и для нее это отличный повод подать на развод. Адвокат советует ей посмотреть, сколько денег на счету у мужа, пока он ничего не заподозрил, и Кэти тайком, пока Осборн бухает на вечере встречи выпускников, копирует с его компьютера всю якобы важную информацию. На этот же диск она до кучи записывает и наброски его воспоминаний о секретном прошлом.

Любовник Кэти — смазливый сотрудник отдела безопасности казначейства Гэри Фаррер (Джордж Клуни), тюфяк, который сам не знает, чего хочет, и не способен на решительные действия, хотя и снабжен пистолетом. С одной стороны, ему обрыдла жена, детская писательница, поэтому он трахает все что движется. С другой стороны, он вот этими самыми руками специально для нее мастерит в подвале динамо-машину — кресло с подвижным резиновым фаллосом. При этом он в принципе отдает себе отчет, что стерва-педиатр хочет развестись ради него, но деликатно обходит обсуждение собственного развода.

Такая семейная завязка отнюдь не означает, что фильм будет развиваться в духе скучной психологической драмы. Это лишь прелюдия, которая дает понять, сколько, так сказать, сюжетных линий сплетутся в адский клубок.

Рассеянная помощница адвоката Кэти теряет в фитнес-центре диск со всей украденной у Осборна информацией. В результате «секретную цэрэушную хрень» начинает изучать парочка тренеров, которые стоят друг друга: молодой жеребец Чад (Брэд Питт) и доведенная до отчаяния отсутствием мужика стареющая Линда (Фрэнсис МакДорманд). Диск — это их шанс. Для Чада — поиграть в шпионов, вернув информацию за вознаграждение, а для Линды — оплатить этим вознаграждением пластическую операцию, чтоб потом было чем и кого завлекать.

Насмотревшись фильмов про спецагентов, Чад и Линда сначала пытаются впарить находку Осборну, который и знать не знает, что с его компьютера была скопирована какая-то информация, а потом, когда с него не удается срубить бабла, не моргнув глазом несут диск стереотипному противнику — в посольство России. Забавный ляп: за неделю до инаугурации Дмитрия Медведева (дата — в камере видеонаблюдения) в кабинете советника атташе по культуре президентом на портрете в зависимости от ракурса съемки оказывается то Владимир Путин, то Борис Ельцин, то снова Путин.

Всю эту абсурдную и тем смешную вакханалию с передачей диска, разводами, русскими, игрой в шпионов и случайными убийствами на полном серьезе отслеживает ЦРУ, забыв о старой мудрости, что не стоит искать злой умысел в тех поступках, которые можно объяснить обычной глупостью двух идиотов из спортзала.